Pilotage d’un cabinet comptable
Un logiciel de pilotage pour un cabinet d’expertise comptable : ses dossiers, ses échéances et son suivi réunis dans un seul outil, avec un compte par personne et des droits par rôle.
// 02 — Fiche
Réalisation 01 / 05- Réalisation
- 01 / 05
- Pour qui
- Les cabinets d’expertise comptable
- Période
- Septembre 2026
- Secteur
- Expertise comptable
- Type de mission
- Logiciel métier sur mesure
- Statut
- En production
// 03 — Le contexte
Le contexte.
Un cabinet comptable vit au rythme des échéances : déclarations, bilans, relances, facturation des honoraires. L’information existe, mais elle est répartie entre le logiciel de production, les tableurs de suivi et la mémoire de chacun.
// 04 — Le problème
Le problème.
Pour savoir où en est un dossier, il fallait ouvrir plusieurs outils. Les échéances étaient suivies à la main, et la vue d’ensemble du cabinet — quels dossiers en retard, quels honoraires à facturer — demandait à chaque fois un travail d’assemblage.
// 05 — Ce que nous avons fait
8 fonctionsCe que nous avons fait.
Un logiciel de pilotage conçu autour du fonctionnement du cabinet, qui s’ajoute à ses outils de production sans les remplacer.
- Tous les dossiers au même endroit. Consultation et recherche, avec l’état de chaque dossier.
- Les échéances suivies automatiquement. Ce qui arrive, ce qui est en retard, qui s’en occupe.
- Le suivi des honoraires. Un écran dédié, dossier par dossier.
- Un tableau de bord qui ouvre sur l’action. Ce qu’il y a à traiter en premier, sans assemblage à la main.
- Le suivi de la saisie comptable. Mois par mois, ce qui est saisi et ce qui reste à saisir.
- Les données existantes reprises. Rien n’a été ressaisi.
- Des accès par rôle. Un compte par personne, un second facteur obligatoire, et chacun voit ce qui le concerne.
- Une application sur les postes et une version en ligne. L’application installée retrouve les documents des dossiers sans jamais envoyer un fichier au serveur ; la version en ligne se consulte partout, téléphone compris.
- Dossiers suivis
- 128
- Échéances à 7 jours
- 14
- En retard
- 3
- Honoraires à facturer
- 18 400 €
| Dossier | Échéance | Date | Suivi | État |
|---|---|---|---|---|
| SARL Exemple | Déclaration de TVA | 30/09 | AL | à jour |
| Boulangerie Démo | Liasse fiscale | 03/10 | CB | J-3 |
| EURL Fictive | Bilan annuel | 26/09 | AL | en retard |
| Atelier Modèle | Acompte d’impôt | 15/10 | DM | à jour |
| SCI Test | Déclaration de TVA | 30/09 | CB | à jour |
// 06 — Ce que ça change
Objectif ≠ résultatCe que ça change.
-
Objectiffixé au départ
Une vue d’ensemble du cabinet disponible à tout moment, sans assemblage manuel, et aucune échéance qui dépende de la mémoire de quelqu’un.
-
Mesuréavec sa source
À venir, après quelques semaines d’usage.
// 07 — Sous le capot
Sous le capot.
- Un serveur et une base commune, une application installée sur les postes et une version en ligne pour consulter partout, téléphone compris.
- Une reprise des données existantes, vérifiée avant la mise en service.
- Des comptes, des rôles et un journal des actions importantes.
- React et TypeScript pour les écrans, Node.js et SQLite pour le serveur, Electron pour l’application installée.
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